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AI应用继续，硬件要凉了吗？

今天看到这张图：美股年初至今，软件和半导体的赛跑 24年前三个季度semi+24%，软件+10%；但Q4至今已经是软件+19%，semi-4% 美股软件行情除了降息、业绩触底、没有地缘政治风险，最重要的原因，和A股计算机一模一样：机构低配。 用A股看待机构持仓的视角去看美股AI semi，也就理解了其目前处境：虽然机构持仓自7月以来大幅降低，但如果时间尺度放...【更多...】